Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2024 年 7 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

7 月出海手游收入榜

点点互动冰雪末日题材策略手游《Whiteout Survival》保持稳定的活动更新和海外收入水平，2024 年 7 月稳居出海手游收入榜冠军。随着 5 月底中文版《无尽冬日》的上线，《Whiteout Survival》6 月全球收入已突破 1 亿美元，7 月再度增长 5.4%，累计内购收入超过 10 亿美元。

随着 7 月初“Ultimate Set Design Contest”第二季开启，腾讯《PUBG MOBILE》日流水快速攀升，同时在“PDP Lucky Spin”、“PUBG MOBILE × Lamborghini”和“Serene Lumina Set”等活动的带动下，该游戏本期海外收入环比增长 41%，同时跃居本期收入榜、增长榜和下载榜亚军。Sensor Tower 数据显示，截至 2024 年 7 月底《PUBG MOBILE》海外总收入逼近 49 亿美元。

位列收入榜第 6 名的是来自 Joy Net Games 的冒险闯关手游《菇勇者传说》，该游戏在日韩市场上线以来表现十分突出，入围 2024 年 1-7 月日本手游畅销榜第 6 名和韩国手游畅销榜第 3 名，并且是日韩手游畅销榜 Top10 中唯一一款新游。截至 2024 年 8 月 10 日，该游戏全球累计收入超过 4 亿美元，日本和韩国市场分别贡献了 34% 和 33% 的总收入。

柠檬微趣旗下 2 款合成手游《Gossip Harbor 绯闻港口》和《Seaside Escape 漫游小镇》7 月收入再度提升 10% 和 4%，跻身收入榜第 11 和 17 名。在全球合成手游赛道，《Gossip Harbor》稳居 7 月收入及增长冠军，《Seaside Escape》和《Merge County》等合成游戏收入同样保持增长，带动柠檬微趣全球收入提升 7%，创历史新高，稳坐合成手游发行商收入冠军宝座。

叠纸网络恋爱互动手游《恋与深空》于 7 月中旬推出 2.0 版本“交错视界”，主线篇章“久候狂欢之徒”的开启和新男主秦彻的正式登场，以及“心律狙击”和“不设防禁区”5 星许愿的限时开放，将《恋与深空》日流水推向新的高峰。2024 年 7 月《恋与深空》海外收入环比上涨 47%，排名上升 7 位至收入榜第 19 名，跃居增长榜第 4 名。自 2024 年 1 月上市以来，该游戏在全球互动故事和女性向手游赛道始终保持绝对领先的优势，累计内购收入突破 2 亿美元。

7 月出海手游收入增长榜

7 月初，米哈游都市动作冒险二次元新游《绝区零》正式登陆全球市场，并迅速横扫美国、日本、韩国、德国等全球近百个市场 iOS 和 Android 手游下载榜首。7 月 4 日和 24 日，随着 1.0 版本上下半卡池的推出和高人气角色“艾莲”和“朱鸢”的陆续登场，《绝区零》流水快速攀升，成为 7 月全球收入增长最高的手游，登顶本期出海手游收入增长榜。

凭借都市科幻冒险题材、复古街头二次元美术风格和流畅 3D 动作玩法等大胆创新，《绝区零》备受海内外玩家喜爱，成为当前米哈游旗下收入和下载量最高的手游。海外市场贡献了《绝区零》56% 的收入和 74% 的下载量，其中日本是海外收入最高的市场，7 月《绝区零》摘得日本手游下载榜冠军和畅销榜季军。

7 月中下旬，由 SNK 正版授权、腾讯天美工作室研发的横版动作射击手游《合金弹头：觉醒》在日本、韩国和欧美等市场正式上线。发布当日，该游戏登顶美国、日本、墨西哥等市场 iPhone 下载总榜，本期海外收入环比激增 5.4 倍，入围增长榜第 6 名。

露珠游戏于 7 月上旬在中国台港澳市场推出偷蛋养龙大世界狩猎 RPG 手游《见习狩猎家》，凭借可爱有趣的恐龙养成玩法、海量福利和本地化宣发策略，该游戏快速登顶中国台港澳市场 App Store 与 Google Play 下载总榜，成为当地市场 7 月下载量最高的手游，亮相增长榜第 7 名。

7 月 22 日，腾讯现象级 MOBA 手游《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》迎来海外上市一个月纪念，随着新英雄和皮肤的引入，以及一系列福利活动的推出，该游戏本期海外收入环比上涨 81%，跻身增长榜第 10 名。

本期还有《Draconia Saga》、《勇闯王国》、《三国云梦录》和《仙剑奇侠传：新的开始》等 4 款全新 RPG 手游入围增长榜。

7 月出海手游下载榜

米哈游《绝区零》7 月下载量超越《PUBG MOBILE》，登顶出海手游下载榜。

《PUBG MOBILE》下载量表现稳定，7 月环比提升 5%，位居下载榜第 2 名。

《王者荣耀》海外下载量持续走高，7 月环比激增近 100%，排名提升 5 位至下载榜第 3 名。其中印尼市场贡献了 7 月《王者荣耀》海外下载量的 60%。在东南亚市场，《王者荣耀》首次问鼎 7 月 MOBA 手游下载榜首。

作者：Sensor Tower

2024 年上半年，海外手游收入延续 2023 年下半年的增长态势，App Store 和 Google Play 渠道收入之和同比增长 6%，达到 325 亿美元。其中 App Store 平台海外手游收入同比增长 11%。

本报告将分析 2024 年海外市场手游收入趋势以及不同海外市场 App Store 和 Google Play 手游收入变化，探析中国出海手游在海外市场的表现，并通过案例分析解析发行商 Supercell 和出海手游《鸣潮》的成功经验。

特别说明：本报告仅统计应用店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

2024H1 海外手游收入达 325 亿美元，App Store 渠道同比增长 11%

2023 年下半年开始，海外手游市场重回上升通道，2024 年上半年 App Store 和 Google Play 渠道海外手游收入之和达到 325 亿美元，App Store 平台收入同比增长 11%。

美国、欧洲、拉美和中东市场 App Store 和 Google Play 手游收入均显著增长，韩国市场 App Store 手游收入同比提升 11%，受汇率影响日本市场双平台手游收入同时出现下滑。

Scopely 稳居发行商畅销榜首，Supercell 排名上升 8 位至第 4 名

Scopely 凭借大富翁 IP 手游《MONOPOLY GO!》的突出表现，稳居发行商海外收入榜冠军。截至 2024 年 6 月，《MONOPOLY GO!》全球累计收入接近 29 亿美元。

2024 年上半年，《荒野乱斗》海外收入环比增长近 4 倍，达 5 亿美元，带领 Supercell 海外收入上涨 70%，排名上升 8 位至收入榜第 4 名。

122 款手游 2023H2-2024H1 期间海外收入超过 1 亿美元，其中 5 款收入破 10 亿美元

在 2023 年下半年至 2024 年上半年期间，共有 122 款手游海外市场吸金超过 1 亿美元，其中《MONOPOLY GO!》、《Royal Match》、《Roblox》、《Candy Crush Saga》和《Coin Master》等 5 款游戏收入突破 10 亿美元。RPG、策略和棋牌赛道中收入达 1 亿美元的手游数量最多。

中国手游海外内购收入近一年超 154 亿美元

在 2023 年下半年至 2024 年上半年期间，Top300 出海中国手游收入之和达到 154 亿美元，其中 Top30 出海手游收入均超过 1 亿美元，收入之和突破 85 亿美元，占 Top300 出海手游海外总收入的 56%。

2024 年上半年，头部出海手游收入增长显著，Top30 出海手游海外收入之和环比增长 15%，达到近 45 亿美元，重返 2022 年上半年水平。

《荒野乱斗》2024H1 吸金 5 亿美元，超过 2022 年与 2023 年之和

从 2024 年 9 月开始，《荒野乱斗》全球内购收入和下载量逐步增长，并迅速在 2024 年 4 月突破 1 亿美元营收。2024 年上半年该游戏全球吸金突破 5 亿美元，超过 2022 年与 2023 年收入之和。

2024 年《荒野乱斗》频繁推出多样的应用内活动，并借此上线全新战斗通行证、新赛季和排位赛，同时引入大量福利、奖品、Hypercharges 系统，以及炫酷的皮肤、饰品、主题等产品，持续激励玩家保持对游戏的粘性和付费意愿，推动《荒野乱斗》日流水屡攀新高。

版本更新推动流水迎高峰，《鸣潮》海外收入紧逼《原神》

2024 年 5 月 21 日，库洛游戏开放世界冒险 RPG 新游《鸣潮》开放预下载，次日该游戏下载量飙升至 325 万次，迅速登顶美国、日本等多市场 iOS 和 Android 下载总榜。发布首周，该游戏全球下载量超过 1000 万次，位居二次元手游赛道前列。

2024 年 6 月 6 日和 6 月 28 日，《鸣潮》1.0 下半版本和 1.1 版本更新推动游戏日流水再攀高峰，显示出该游戏强大的长线运营能力。截至 2024 年 7 月 21 日，《鸣潮》全球累计收入突破 8800 万美元，海外市场占比 77%。

在全球二次元手游市场，《鸣潮》入围 6 月收入前三甲，且海外收入紧逼《原神》。在韩国市场，《鸣潮》更是超越《Solo Leveling:Arise》夺得 6 月二次元手游收入冠军。

作者：Sensor Tower

Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2024 年 6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

6 月出海手游收入榜

6 月初，《原神》推出全新 4.7 版本“纺坠终久之梦”，随着“克洛琳德”、“艾尔海森”、“希格雯”、“芙宁娜”等限定五星角色的推出，《原神》本期海外收入环比增长 23%，升至出海手游收入榜第 4 名。

库洛游戏开放世界 RPG 手游《鸣潮》于 6 月 6 日推出限定共鸣者吟霖，同步开启吟霖伴星任务“此际我独行”。6 月 28 日《鸣潮》1.1 版本“往岁乘霄醒惊蛰”正式上线，版本更新和新角色的推出带动《鸣潮》快速迎来收入高峰，6 月海外收入环比增长 121%，蝉联增长榜冠军，跃居收入榜第 5 名，排名紧逼《原神》。

Sensor Tower 数据显示，截至 7 月 12 日《鸣潮》全球累计收入突破 8500 万美元。得益于韩国（+168%）、日本（+164%）和美国（+77%）等热门市场收入的显著增长，《鸣潮》成为 6 月全球收入增长最高的二次元手游，并超越《Solo Leveling:Arise》夺得本期韩国二次元手游收入冠军。

6 月初，动视暴雪和网易联合推出的 MMORPG《暗黑破坏神：不朽》迎来 2 周年庆典，伴随“Arcane Calamity”、“Nightmare Manifest”等活动的开启，全新战斗通行证、战利品和 PvE 模式陆续上线，本期海外收入提升 45%，重返收入榜第 18 名，跻身增长榜第 4 名。

凭借 Roguelike 射击玩法结合末日题材，加之持续的广告投放，混合休闲射击手游《向僵尸开炮-尸潮来袭》海外收入稳步增长，6 月环比上涨 85%，首次亮相收入榜第 24 名，跻身增长榜第 3 名。该游戏稳居 6 月中上旬中国台湾市场 iPhone 手游畅销榜前 10，6 月海外总收入中，中国台港澳市场贡献了近 50%。

6 月出海手游收入增长榜

6 月 20 日，由腾讯天美工作室研发、Level Infinite 发行的 MOBA 手游《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》正式全面推向海外市场，随即斩获加拿大、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等数 10 个市场 iPhone 手游下载榜冠军和美国 iPhone 手游下载榜亚军，同时跻身日本、韩国等市场 iPhone 手游下载榜前 10。本地化的高品质游戏内容获得海外玩家超过 90% 的 App Store 五星好评率，6 月《Honor of Kings》海外收入环比激增 575%，入围增长榜第 5 名。

东南亚和美国市场贡献了《Honor of Kings》本期 33% 和 26% 的海外收入。下载量方面，东南亚市场占据 58% 的海外市场份额，使得该游戏成为当地市场 6 月下载量增长最大的策略手游。

继 3 月登陆日韩市场之后，改编自热门动画“排球少年!!”的体育手游《排球少年!!FLY HIGH》繁体版于 6 月 6 日正式上线中国台港澳市场，并连续数日稳居中国台湾市场 iOS 下载总榜冠军和 iPhone 手游畅销榜 Top5。凭借对人气动画的高品质还原，该游戏 6 月收入环比提升 125%，入围增长榜第 6 名，本期中国台港澳市场收入占比达到 80%。

由腾讯和完美世界研发、HUNT GAMES（荷马娱乐）代理发行的东方玄幻 MMORPG 新游《完美世界W》于 6 月中下旬登陆中国台港澳和马来西亚、新加坡等东南亚市场，并迅速登顶中国台湾市场 iOS 下载总榜。游戏对角色职业形象、玩法等进行多维度升级，同时推出限定海量福利，并在完美世界 IP 的影响力下，首次入围本期增长榜第 7 名。

此外，Glaciers Game《主公快逃》、Neptune mutual Entertainment《Ancient Seal: The Exorcist》、腾讯《塔瑞斯世界》海外版《Tarisland》、LINGLUK GAMES《魔力宝贝：冒险新天团》、Fifun（Tanwan Games）《热血江湖：归来》以及 CloudOcean Star《新武侠大明星》等多款 RPG 新游入围本期增长榜。

6 月出海手游下载榜

6 月沐瞳科技 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》下载量保持稳定，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

Ivy Mobile 旗下两款休闲手游《Subway Princess Runner》和《Bubble Shooter – Pop Bubbles》下载量分别增长 10% 和 30%，跻身下载榜第 2、5 名。

腾讯《王者荣耀》海外下载量激增至 5 月的 6.6 倍之多，跻身 6 月下载榜第 8 名。

作者：Sensor Tower

经过两年低谷期，全球手游市场迎来了新的阶段。

2024年起，充斥在行业中的悲观声音逐渐减弱，游戏厂商似乎也认清现实，放弃了此前“躺赢”的习惯，决心更冷静、理性地寻找新增长路径。

“比起抱怨大环境，更重要的是探索解法。”头部游戏大厂员工晓阳告诉霞光社。

数据证明了行业内的积极动向。据第三方出海服务商汇量科技《2024H1海外手游市场白皮书——全球获客及变现指南》（以下简称《白皮书》），海外市场手游下载量走势已经止跌回升——尽管2023年H2较2023年H1下跌4%，但2024年H1较2023年H2上涨1.5%。

回顾2024年H1，厂商的发力趋势明显，如押注小游戏与混合休闲游戏、探索玩法创新与融合、发掘新兴市场等，也因此取得了不错的收益。

这些举措拨开了此前全球手游市场的迷雾，同时也在指向一个现实，即手游出海已经愈加精细化，厂商不再单纯追求短期利益，而是转而注重可持续发展，并将战略聚焦于用户粘性提升、产品创新及本地化之上。

手游出海已经告别“一本万利”的时代。现在，人们需要接受并主动参与这场考验智慧、耐心和创新力的长期竞赛。

01. 市场新周期:红海与蓝海的平衡艺术

“（2023年）T1市场肯定是更卷了，明显能看到竞争越来越大，大家都在玩法创新、游戏美术上多花钱、多投入。”年初，一位游戏出海业务负责人告诉霞光社。

成熟市场的内卷，迫使厂商掉转车头，关注中东、俄罗斯、拉美等新兴市场。

为了解除自身对石油的经济依赖性，中东盯上了游戏产业的发展潜力，其政策扶持可谓大手笔。

沙特阿拉伯在《2030愿景》明确提出，要发展包含游戏行业在内的数字娱乐产业，表示会在游戏领域投资近380亿美金，以孵化超过200家游戏企业。近年来，沙特已经斥巨资投资动视暴雪、EA等头部厂商，并持续对电竞等衍生赛事“砸钱”。

人均客单价高达270美元的重度氪金市场，以及“几十个大R养活整个团队”的神话，也让出海游戏公司无法拒绝。《白皮书》显示，中东买量手游数量每半年的平均增长率为17%，数量接近20000个。策略、RRG、体育等品类，仍是中东手游市场的主力军。

图源：汇量科技

拉美也是新兴市场中极具增长潜力的“希望之地”。据汇量科技与点点数据联合发布的《2024巴西市场中轻度手游洞察报告》，2023年，巴西移动游戏市场收入规模已经超过60亿元。

作为拉美最大的游戏市场，巴西是游戏厂商出海拉美的首选地。Brazil Game Show商业协调与合作关系主管Thiago Caldas告诉霞光社，近一年内，巴西本地就有1000家新成立的游戏公司，且主要集中于移动端游戏。“巴西和中国不同之处在于，玩家并不是并存于PC、主机和移动端，更多的新生代玩家只会玩手游。”这也会为擅长手游的中国厂商带来更多机遇。

拉美市场受欢迎的游戏品类呈现动与静的两极趋势，FPS、MOBA等对抗性强的重度手游在拉美大受欢迎，以休闲、消除为主的中轻度手游也下载量攀升。综合来看，拉美手游市场还处在初期发展阶段，整体竞争格局尚未形成，也适合中腰部厂商入场试水。

此外，东南亚市场依然是2024年H1海外手游下载量最高的地区，也是休闲类出海游戏的主战场之一。不过，依据当前东南亚市场的竞争激烈程度，已经很难将其再称为“新兴市场”。vivo程序化广告团队指出，“（东南亚手游市场）竞争不断加剧，获客成本持续增长。越来越精细化的投放需求，精准的用户定位和严格的ROI控制是大势所趋。”

图源：汇量科技

值得一提的是，尽管T1市场竞争激烈，但厂商并没有撤出的动作。

被业内人士笑称“卷中卷”的美国，依然稳坐全球最大买量市场。《白皮书》数据显示，海外近六成买量手游在美国市场进行投放。“高客单价和发达的经济水平注定了它（美国）是一块不可以放弃的市场，你看大家都说不好做，但也都在咬牙撑着，因为跑起来的回报很可观。”晓阳表示。

厂商依然重视T1市场，只不过不再“All in T1”，而是将资源更加平衡地分配到红海和蓝海市场。

针对成熟市场，厂商会聚焦于挖掘付费用户，采取更精细的策略提升整体收入。比如，通过数据分析更好地识别和理解用户行为模式，引入创新的游戏机制并优化用户留存策略以提升用户的生命周期价值。

02. 品类创新、玩法多样：小游戏为“王’

近年，在玩家群体中的显著趋势是，大家对重度游戏有些疲惫了。

拉美玩家Pedro曾告诉霞光社，“很多时候我需要游戏去逃避现实，但是太需要消耗精力的游戏只会让我更累。碎片时间里，我更倾向于《Candy Crush》。”

全球大环境不仅影响了玩家习惯，也会动摇厂商的决策。

对厂商而言，重度游戏品类向来研发成本高、回收周期长，又持续面临用户留存降低的困扰，转型回收快的休闲手游，是未来几年内更灵活的取胜方式。以腾讯为例，今年初，腾讯游戏就公布了“春笋计划”，宣布要推动更多中小级别项目的立项，将针对新机会、新玩法和有潜力的垂类游戏增加研发资源。

在获客数据上，混合休闲和小游戏也呈现了明显增长趋势。据《白皮书》，环比2023年H2，买量手游数量增速最快的是生活模拟游戏，益智是混合休闲领域买量数量最多的手游类型。

但从玩法来看，混合休闲游戏指向的并非都是纯轻度的“杀时间”游戏，其主要组成元素是休闲游戏玩法、深度玩法、多种元素、社交性，主张将多种游戏玩法进行“排列组合”，以创新出更具用户留存性的轻中度手游。

以依然延续爆款趋势的《菇勇者传说》为例——其游戏风格、画面以“魔性”著称，玩法融合了经典放置类和开宝箱模式，以“放置+装备收集”为主。得益于随机机制和养成体系的创新设置，玩家在线时长被大大延长，《菇勇者传说》在日本、韩国T1市场均攀升至畅销榜顶部。

创新不止在玩法上，还贯穿至了游戏的获客等环节。

以获客为例。今年，玩家会更容易在社交媒体信息流中刷到动态的可玩广告，比如为瑟瑟发抖的小人添柴火、挪动方块以完成消除等。

目前，已经有越来越多的混合休闲游戏以可玩广告形式测试市场反应——据《白皮书》，2024年H1，从益智、生活模拟、策略、合成品类来看，图片素材及可玩广告的投放比例普遍提高。可玩广告的好处不仅是转化路径短，更重要的是，厂商可以根据广告数据表现评估不同素材的效果，从而决定项目的可行性和发展潜力。

图源：汇量科技

在与多位行业内人士的沟通中，霞光社也观察到，手游的变现模式已经从单一趋向多元，IAA与IAP的混合变现模式已经成为公认的趋势。

《白皮书》数据显示，2024年6月，买量手游中，采取混合变现模式的数量比以IAA或IAP为主的数量高出数倍。对比2023年6月，采取混合变现的买量手游数量增长率最高，达28%。

融合广告收益及内购选项，创造多样化的盈利模式，对拓宽收益来源及提升用户满意度都有助益。

开发了大爆款《弓箭传说》《弹壳特攻队》的海彼游戏CEO就曾公开表示，“纯粹只做付费深度，对于大DAU游戏的可玩性会下降，在这种下降的情况下，游戏生命周期和口碑都会堪忧。因为我们不能像众多游戏有强劲的长线收入，所以我们坚持做混合变现，即使只有10%-20%之间的比例、我们仍然会让免费玩家为我们产生收益。”

03. 从粗放到精细：本地化营销策略成趋势

从端游和页游时代就出海的中国游戏，一向以“简单粗暴”闻名，这种风格也一直延续到手游出海时期。

“你去看最早走出去的那批手游，SLG挺多的，但玩法都很粗糙，主打氪金，但现在不能这样了，用户很快就跑了，因为有更多精品游戏在等着他们。”晓阳告诉霞光社。

对于玩家而言，近些年的游戏显然供过于求。在游戏出海赛道里热钱涌动的时期，每天，都有无数上新的游戏在应用商店中等着他们。但与此同时，玩家口味也逐渐变得挑剔——他们很难对一款游戏钟情太久。

“一款游戏打全场”已经无法再适配当前的需求，市场对厂商的研发、发行、营销等各环节的精细度都提出了新的标准。

以手游本地化为例——足够典型的本地化案例，是国内手游通常包含较多武侠等传统文化元素，若不进行“文化翻译”，则很难让目标市场玩家理解游戏。比如，网易游戏此前推出的武侠手游《永劫无间》曾试水土耳其市场，在游戏进行本土化时，就要顺应伊斯兰教习俗，谨慎使用“祭拜”等任务词汇，而是采用“祷 告”代替。

不过，语言转换只是本地化中最基础的任务。Kwai Network负责人管世恒认为，游戏本地化应该覆盖游戏生产的全流程。

“从快手海外商业化实战经验来看，本地化营销远不止于语言的转换，而是深入挖掘并融入目标市场用户的偏好，仔细打磨产品开发到营销推广等各个环节，在尊重并融入当地文化的同时，注意规避文化禁忌。例如在某些文化中，蝴蝶象征着吉祥，而‘OK’手势可能被视为不敬，颜色的选择亦承载特殊含义，例如咖色在一些地区可能与不幸相关联。”

当前，也有更多厂商会使用游戏精细化运营工具，将本地化策略贯穿至获客环节。

《白皮书》指出，出海游戏厂商可以借助智能投放工具，实现科学买量。以东南亚市场为例，厂商可以按照宗教文化、BGM、互动竞猜等标签，对素材打上分类，并基于此拆解素材的点击率、花费、转化率等指标，以判断哪些素材更受本土玩家欢迎。

图源：汇量科技

去年的黑马，拿下多个榜单第一名的《Whiteout Survival》也在买量上做足了本土化。冰雪实景素材、荒凉的氛围感契合欧美玩家的“末日情结”，在一开始就抓取用户的注意力，奠定了游戏基调。

随着手游出海的浪潮愈发汹涌，我们见证了赛道从粗放型增长向精细化运营转变的过程。手游厂商正逐渐摒弃以往简单直接的推广方式，转而采用更为理性和长期主义的策略，以应对流量成本的上升、用户需求的多变和市场竞争的加剧。

汇量科技联合创始人及CEO曹晓欢表示 ： “出海之路从未平坦，但正是这样的挑战，激发了我们不断超越自我。”

手游出海，正从最初的蓝海变成充满机遇与挑战的深海。厂商需要以更加开放的心态、更加敏锐的市场洞察，以及更加精细的运营策略，应对新的变化。

作者：冯叶

来源公众号：霞光社（ID：Globalinsights）

Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2024 年 5 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

5 月出海手游收入榜

4 月下旬，FirstFun《Last War:Survival Game》推出纯正日语版本《ラストウォー：サバイバル》并更新日语配音，同时邀请人气组合滨家隆一和山内健司担任官方大使。高效的本地化策略助力该游戏快速登顶日本 iOS 和 Android 下载总榜，5 月日本收入和下载量同比激增 66% 和 96%，带动海外收入再度提升 7% 至 1.3 亿美元，全球月活跃用户规模上涨 12%，蝉联本期出海手游收入冠军，成为全球手游畅销榜 Top5 中最年轻的游戏。

点点互动《Whiteout Survival》保持稳定的内容更新，5 月发布了“Happy Labor Day!”、“State of Power”、“Alliance Showdown”等一系列活动，本期下载量和活跃用户环比提升 18% 和 12%，月收入达到历史新高 8800 万美元，稳居出海手游畅销榜亚军。

4 月底，二次元策略塔防手游《明日方舟》日服版开启最新支线故事“崔林特尔梅之金”和“2024 大感谢祭・春”限时活动，次日该游戏日流水再攀高峰，5 月海外收入环比激增 118%，重回收入榜第 15 名，跃居增长榜第 3 名。

随着新赛季“云起龙襄”和新武将的推出，灵犀互娱三国题材 4X 策略手游《三国志·战略版》在日本、韩国和中国台港澳市场日流水迅速走高，5 月海外收入环比增长 52%，重返收入榜第 23 名，跃居增长榜第 7 名。

5 月出海手游收入增长榜

5 月下旬，库洛游戏开放世界冒险 RPG 新游《鸣潮》全球同步上线，凭借沉浸式的故事情节、高速流畅的动态战斗系统和强大的多人协作模式，该游戏快速登顶美国、日本、中国台港澳等多市场 iOS 和 Android 下载总榜，成为 5 月全球收入增长最高的 RPG 手游，问鼎出海手游收入增长榜。Sensor Tower 数据显示，《鸣潮》海外市场收入占比达到 70%，美国、日本是海外收入最高的市场。

继成功登陆中国市场后，由盛昌网络研发、MGOL 和露珠游戏海外发行的混合休闲射击新游《向僵尸开炮-尸潮来袭》东南亚版《Zombies Boom》和国际版《BangBang Survivor》分别于 4 月底和 5 月初正式上线，末日生存题材和 Roguelike 射击玩法加深玩家爽感，结合时下流行的休闲射击广告素材投放，该游戏冲顶越南和中国台港澳市场 Google Play 手游下载榜，入围增长榜第 4 名和下载榜第 16 名。

4 月下旬，来自《菇勇者传说》发行商 Joy Net Games 的混合休闲射击新游《Zombie.io: Potato Shooting》登陆欧美市场，在热门末日题材和 Roguelike 射击玩法的基础上，推出新颖可爱的 3D 土豆角色和英雄组队机制，发布首日即问鼎美国、德国、英国等多市场 iOS 手游下载榜，一跃成为 Joy Net Games 5 月下载量最高的手游，跻身增长榜第 6 名。

Sensor Tower 游戏情报数据显示，在全球手游总体增长放缓的趋势中，混合休闲手游保持强劲的增长势头，2024 年 5 月收入同比上涨 105%，创历史新高，也是中国手游出海的热门市场。其中《Last War:Survival Game》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》包揽该赛道 5 月畅销榜冠亚军，《Zombie.io: Potato Shooting》仅次于前两款游戏成为收入增长季军。

Justfungame 分别于 4 月下旬和 5 月中旬在中国台港澳和日本市场推出二次元模拟手游《异世界奇妙生活》，该游戏以异世界转生为题材，融合了模拟经营、角色养成等丰富的玩法，加之顶尖声优配音，随即登顶中国台湾和日本 iOS 手游下载榜，入围增长榜第 5 名。其中日本是收入最高的市场，贡献了超过 50% 的全球总收入。

5 月出海手游下载榜

印度尼西亚和印度等市场的显著增长带动沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》5 月下载量环比提升 20%，登顶本期下载榜。

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》保持稳定的下载量，位列下载榜第 2 名。《Cat Runner: Decorate Home》下载量激增 118%，排名升高 20 位至下载榜第 4 名。

足球手游《Soccer Superstar》本月下载量环比提升 26%，排名升至下载榜第 5 名。

作者：Sensor Tower

Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2024 年 4 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

4 月出海手游收入榜

FirstFun《Last War:Survival Game》保持稳定的版本更新和广告投放，4 月广告占有率稳居美国和韩国手游市场多平台前列，同时在“Foodie Carnival”等活动的带动下，本期内购收入再度增长 16%，蝉联出海手游收入榜和全球 4X 策略手游收入榜冠军。Sensor Tower 数据显示，《Last War:Survival Game》自 2023 年 8 月发布以来，创新的休闲射击融合玩法和广告素材效果卓著，收入和活跃用户规模已连续 8 个月保持增长。

4 月下旬，《原神》推出全新 4.6 版本“两界为火，赤夜将熄”，随着全新剧情、场景和限定五星角色“阿蕾奇诺”等祈愿活动的开启，该游戏海外日流水激增，本期海外收入上涨 53%，稳居收入榜第 6 名，跃居增长榜亚军。

莉莉丝于 3 月下旬推出组队 RPG 新游《AFK Journey》，在前作《剑与远征 – AFK》超 10 亿美元海外收入的市场基础上，《AFK Journey》在剧情、角色、玩法和美术风格上做出巨大突破，同步 TikTok、Instagram 和 YouTube 等平台高质量的广告投放，上市首月收入快速增长，超越《万国觉醒》成为莉莉丝当前收入最高的游戏，入围收入榜第 10 名，荣登增长榜首。

4 月 17 日，悠星网络《雀魂》与《碧蓝档案》开启限时联动，随着特别联动雀士、特效装扮和学园庆典活动的推出，《雀魂》单日流水再攀高峰，4 月海外收入环比激增 312%，重回收入榜第 18 名，跃居增长榜第 4 名。

4 月出海手游收入增长榜

4 月上旬，网易在中国台港澳市场推出街篮竞技手游《全明星街球派对》繁体版，凭借 NBA 赛事和明星球员 IP 的影响力，该游戏问鼎中国台湾市场 App Store 和 Google Play 下载总榜，成为中国台港澳市场 4 月下载量最高、收入增长最大的手游，入围本期增长榜第 5 名。

沐瞳科技的次世代魔幻 RPG 手游《Watcher of Realms》于 3 月中下旬陆续登陆韩国、日本和中国台港澳市场，本地化的活动运营和广告投放助力该游戏在新进市场收入持续走高，同时欧美市场收入表现稳定，本期收入环比提升 50%，位列增长榜第 6 名。

3 月下旬，畅游在日本和韩国市场推出全新体育街机手游《排球少年!!FLY HIGH》，凭借高人气动漫 IP“排球少年!!”的市场影响力和对原作的精彩还原，该游戏上线首日即登顶日本 App Store 和 Google Play 总下载榜首，入围 4 月增长榜第 8 名。

由完美世界研发、ATLUS 监修的“女神异闻录 5”IP 衍生新游《女神异闻录：夜幕魅影》于 4 月中旬登陆韩国和中国台港澳市场，该游戏延续了原作的世界观和场景，还在剧情、玩法和角色上进行了创新，上线首日夺得韩国 Google Play 手游下载榜冠军和 App Store 手游下载榜亚军，并成为 4 月全球收入增长最大的回合制 RPG 手游，跻身增长榜第 9 名。

4 月出海手游下载榜

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》3 月下载量环比增长 10%，首次问鼎下载榜。

沐瞳科技 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》本期下载量较 3 月上涨 12%，位列下载榜第 3 名。

IGG 旗下 4X 策略手游《Doomsday: Last Survivors》4 月下载量环比提升 36%，排名上升 10 位至下载榜第 4 名。

作者：Sensor Tower

Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2024 年 3 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

3 月出海手游收入榜

融合休闲玩法的 4X 策略手游《Last War:Survival Game》，3 月内购收入再度增长 40%，突破 1 亿美元，创历史新高，首次问鼎出海手游收入榜。Sensor Tower 数据显示，《Last War:Survival Game》通过大量投放休闲玩法广告素材不断拓展新用户群，并保持频繁的 SLG 玩法更新以留存核心玩家，近半年来累计吸金超过 2.4 亿美元，韩国和美国市场分别贡献了近 30% 的总收入。

3 月，点点互动《寒霜启示录》（Whiteout Survival）继续保持稳定的内容更新，推出了“Anniversary Celebration”、“Lantern of Blessings”、“Lucky Rainbow Pack”和“Easter”等一系列活动，本期内购收入环比提升 9%，位居收入榜亚军。

Joy Net Games 冒险闯关 RPG 手游《菇勇者传说》日服版通过新增漫画世界观、神灯女神和柴犬伴侣角色，推出“千灯浮世会”和春季限定赏樱活动等本地化运营，屡次登顶日本 iOS 手游畅销榜。与此同时，3 月初该游戏英文版和越南语版上线，首日即登顶美国、法国、德国、巴西、东南亚等多个市场 iOS 手游下载榜。新增市场的突出表现带动《菇勇者传说》3 月海外内购收入环比上涨 63%，斩获出海手游收入增长冠军，稳居收入榜第 3 名。

随着 1 周年庆典的临近，3 月下旬米哈游《崩坏：星穹铁道》推出全新 2.1 版本“狂热奔向深渊”，并上线新角色“黄泉”和“砂金”、新剧情“天鹅绒里的恶魔”、新活动“星间旅行”等，同时更新图标，随即该游戏日流水快速攀升，打破上市以来海外市场的最高纪录。3 月海外内购收入增长 51%，跻身收入榜第 4 名，其中海外收入最高的市场日本和美国分别增长 35% 和 68%。

3 月出海手游收入增长榜

在上市 6 周年之际，腾讯《PUBG MOBILE》3 月中旬推出 3.1 全新版本和“天空奇境”主题玩法，同时随着“PUBG MOBILE 6th Anniversary”、“PUBG MOBILE × Bentley”和“RP A6 Endless Sand”等活动陆续上线，该游戏 3 月海外内购收入环比提升 39%，跃居增长榜第 4 名。

3 月中旬，沐瞳科技 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》开启年度庆典“MLBB ALLSTAR 2024”，并推出“March StarLight”、“The Aspirants Skins”等活动，全新角色和皮肤的上线推动该游戏 3 月海外收入环比上升 38%，位列增长榜第 5 名。

随着全新版本和新剧情“樊城之战”的上线，灵犀互娱旗下三国题材 4X 策略手游《三国志·战略版》在日本市场日流水急速上涨，3 月海外收入环比提升 70%，重回收入榜第 16 名，跃居增长榜第 7 名。

3 月中旬，露珠游戏在中国台港澳市场推出全新魔幻题材MMORPG手游《潘朵拉：命运先知》，凭借新颖的神秘学题材和精美的人物角色，本土明星代言和大量福利，以及 YouTube 广告投放，上市首日便登顶中国台湾市场 iOS 手游下载榜和畅销榜，入围本期增长榜第 8 名。

柠檬微趣两款合并手游《Gossip Harbor®》和《Seaside Escape®》3 月再创佳绩，收入分别增长 30% 和 41%，跻身增长榜第 10、11 名。Sensor Tower 数据显示，《Gossip Harbor®》3 月收入已超越经典合并手游《Merge Mansion》，夺得全球合并手游收入亚军。

3 月出海手游下载榜

《PUBG MOBILE》2024 年 3 月海外下载量环比增长 20%，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》3 月下载量表现依旧强劲，跃居下载榜第 2 名。

3 月中下旬，网易战术竞技手游《Blood Strike》推出新的赛季和通行证，3 月海外下载量环比上涨 196%，重回下载榜第 3 名。

作者：Sensor Tower

Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2024 年 2 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括⼴告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

2 月出海手游收入榜

2 月，点点互动《寒霜启示录》（Whiteout Survival）推出一周年庆典活动「1st Anniversary Video Contest」，同时随着「Lunar New Year」、「Valentine’s Day Event」等节日活动的上线，游戏单日流水迎来新的高峰，2 月内购收入环比提升 7%，蝉联出海手游收入榜冠军。Sensor Tower 数据显示，截至 2024 年 2 月底，《寒霜启示录》在上市一年时间游戏内购收入已突破 5 亿美元。

FirstFun 推出的 4X 策略手游《Last War:Survival Game》2 月内购收入环比上涨 67% 至 6800 万美元，荣登增长榜首，跃居收入榜亚军。该游戏在传统 SLG 玩法中引入用户喜爱的休闲玩法，并通过积极的广告投放吸引了大量休闲手游爱好者，2023 年 11 月开始进入高速增长通道，成为继《Whiteout Survival》之后策略手游出海的又一匹黑马，再次验证了玩家对中重度手游融合休闲混合玩法的认可。

2 月中下旬，Joy Net Games 冒险闯关手游《菇勇者传说》日服版《キノコ伝説》正式上线，发布首日即登顶日本 Apple Store 和 Google Play 手游下载榜，并多次摘得 Apple Store 手游畅销榜亚军。在韩国市场《菇勇者传说》表现同样强劲，蝉联 2 月韩国手游收入冠军。凭借可爱的角色和轻松的玩法，《菇勇者传说》吸引大量日韩年轻玩家，2 月海外收入环比增长 12%，超过 4800 万美元，跻身收入榜第 3 名。

2 月 5 日，米哈游《崩坏：星穹铁道》推出全新 2.0 版本「假如在午夜入梦」，随着全新地图、角色和剧情任务的上线，《崩坏：星穹铁道》日流水再攀高峰，2 月海外内购收入大幅提升 55%，排名上升4位至收入榜第 5 名，跃居增长榜第 2 名。

2 月出海手游收入增长榜

凭借 Q 萌的造型、趣味放置玩法和“猫猫虫咖波”等跨界联动，心动网络在中国台港澳市场推出的治愈系冒险放置手游《出发吧麦芬》2 月多次登顶当地市场 Apple Store 手游畅销榜，收入环比激增 257%，跃居出海手游收入增长榜第 3 名，首次入围收入榜第 21 名。

2 月 5 日，伴随五星思念限时 UP 许愿「无人知晓时」活动的全球开启，叠纸网络恋爱互动手游《恋与深空》日流水激增，达到上线以来的最高值。凭借新颖的深空猎人剧情、3D 沉浸式恋爱互动体验和唯美的角色、美术和配乐，《恋与深空》广受全球女性玩家的喜爱，2 月海外收入达到 1 月的 2 倍之多，蝉联全球互动叙事手游收入冠军，首次入围收入榜第 16 名，跻身增长榜第 4 名。

来自江娱互动的冒险 RPG 新游《Top Heroes》将组队、战斗、放置和模拟经营等多元玩法创意融合，并以可爱的卡通人物形象吸引玩家下载。自 1 月中下旬在海外上线以来，该游戏日流水持续增长，2 月收入达到 1 月的 4.3 倍，首次入围收入榜第 28 名，位列增长榜第 5 名。

随着每周稳定的剧情更新和农历新年、情人节等活动的上线，柠檬微趣旗下两款女性向合并手游《Gossip Harbor®》和《Seaside Escape》2 月海外收入继续增长 18% 和 41%，其中《Gossip Harbor®》排名上升 5 位至收入榜第 18 名，《Seaside Escape》则首次入围收入榜第 30 名和增长榜第 11 名，成为本月全球收入增长最大的合并手游。

首次入围增长榜的还有多款 IP 相关的中重度新游，包括三七互娱“斗罗大陆 IP” RPG 手游《小小斗罗》、与影视 IP《西遊降魔篇》联动的天游网络 MMORPG 手游《斩妖》，以及完美世界“一拳超人 IP”3D 动作手游《One Punch Man: World》。

2 月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》2024 年 2 月下载量保持领先态势，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

FirstFun《Last War:Survival Game》2 月下载量表现依旧强劲，蝉联下载榜第 2 名。

2 月中旬，腾讯在海外市场推出体育手游《NBA Infinite》，上线首日即登顶美国 Apple Store 和 Google Play 手游下载榜，并跻身巴西、菲律宾、墨西哥等市场 Google Play 手游下载榜 Top2，入围本期出海手游下载榜第 5 名。

作者：Sensor Tower

data.ai 近日发布了《2024 年 2 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强排行榜》，总结了 2 月流水最高的出海手游厂商以及出海手游。厂商方面，点点互动成功取代腾讯成为 2 月手游出海厂商 Top 1，米哈游第 2，「Last War：Survival Games」（以下简称「Last War」）发行厂商元趣娱乐（data.ai 以发行账号 Onefun 名义收录）跻身 Top 3。

游戏方面，「Last War：Survival Games」直升 4 位，成功超过米哈游旗下「原神」和「崩坏：星穹铁道」两款头部产品，跻身 2 月出海手游畅销榜 Top 2。此外包括心动网络旗下「出发吧麦芬」，以及江娱互动旗下「Top Heroes」在内的多款产品首次入榜。

点点互动取代腾讯成为2月出海手游厂商Top 1，叠纸排名蹿升10名位列Top 21

点点互动成为2月手游出海厂商Top 1，Onefun跻身Top 3 | 图片来源：data.ai

厂商收入榜显示，此前在 1 月排名第 2 的点点互动超过腾讯，登顶 Top 1。米哈游同样相比 1 月增长 1 位，位居畅销榜第 2 名。data.ai 数据显示，两家厂商在 2 月的流水均突破 1 亿美元，环比 1 月分别增长 1.5% 和 3.6%。两家厂商的头部产品分别为末日冰雪题材 SLG「Whiteout Survival」和开放世界 RPG「Genshin Impact（原神）」以及 RPG「Honkai： Star Rail（崩坏：星穹铁道）」。

位居第 3 位的则是元趣娱乐，公司旗下 SLG 手游「Last War」在 2 月表现突出，月流水环比上涨 67%，让元趣娱乐的名次相比 1 月晋升 3 位。腾讯则从 1 月的 Top 1 下滑 4 位，位居第 5。

网易相比 1 月排名提升 3 位，跻身 2 月出海手游厂商 Top 10。data.ai 表示常态化运营和新上线的限时活动是拉动流水的主要原因。其中「Knives Out（荒野乱斗）」与动漫 IP《进击的巨人》展开联动，仅日服流水增幅就突破 160 万美元；「Identity V（第五人格）」则上线春节活动，海外流水环比增长 21.6%；「Life After（明日之后）」的新剧情和玩法更是让海外流水增长 101%。

值得注意的是，网易还在 2 月 22 日于海外正式上线派对游戏「Eggy Party（蛋仔派对）」，目前游戏海外营收达到 87.2 万美元（点点数据）。这款游戏今后在海外市场的表现，也将对网易的游戏出海成绩产生影响。

「蛋仔派对」将是网易在今年在游戏出海业务方面的重要产品 | 图片来源：Eggy Party

排行榜中名次上升幅度最大的是叠纸游戏（Nikki Inc），相比 1 月跃升 10 位，位居第 21 位。这一变化和主打产品「Love and Deepspace（恋与深空）」的海外流水增长有直接关系。「恋与深空」在玩法上还是叠纸擅长的乙女恋爱内容，但在视觉设计上尝试了全 3D 画面，配合华丽的特效带来了同类产品罕见的视觉冲击感。再加上从 2 月 5 日开始举行的情人节限时活动，2 月游戏在海外最高单日流水达到 83.2 万美元（2 月 21 日），2 月海外流水达到 923.3 万美元（点点数据）。

全 3D画面是「恋与深空」相比竞品最大的特色 | 图片来源：恋与深空

「Last War」跻身游戏畅销榜Top 2，「出发吧麦芬」、「Top Heroes」等产品入榜

「Last War」超过米哈游旗下两款产品，跻身出海手游畅销榜Top 2 | 图片来源：data.ai

data.ai 数据显示，2 月出海手游 Top 30 总流水为 8.2 亿美元，环比基本持平。手游畅销榜方面，「Last War」表现强势，相比 1 月上升 4 位进入 Top 2，不仅直接超过了米哈游旗下「原神」和「崩坏：星穹铁道」两款头部产品，还和 Top 1「Whiteout Survival」一样 2 月流水突破 9000 万美元。

「Last War」本身是一款末日题材 SLG 游戏。这款产品之所以能够从大量同类题材产品中脱颖而出，一个主要原因就是超休副玩法和 SLG 部分结合得足够紧密。游戏的副玩法是跑酷战斗，玩家需要操作一支军队不断前进并拾取道具，消灭不断冲刺的敌人。这个玩法虽然本身也是吸量素材，但是还替代了 SLG 里面的战斗部分，又添加了排兵布阵内容，和卡牌机制结合到了一起。这就让被素材吸引的玩家没有“上当”的感觉，能够留在游戏里为抽卡等环节付费。游戏的广告素材里也在不断强调跑酷玩法在游戏中的重要性。

「Last War」相比同类竞品的最大特色是把副玩法融合到了卡牌以及SLG机制里 | 图片来源：游戏陀螺

另一款排名大幅提升的产品是网易旗下竞速游戏「Racing Master（巅峰极速）」。排名相比 1 月上升 13 位，位居第 18 位。竞速游戏市场往往比较垂，玩家对品牌授权和画面要求往往很高，因此很难入场。网易通过与英国头部竞速游戏厂商 Codemasters 合作，取得包括法拉利在内的一系列头部车厂授权。实现了移动端竞速游戏画面和体验上的超量供应，成为了竞速游戏里罕见的出海成功案例，最近 30 天海外流水达到 926.3 万美元（点点数据）。不过网易高举高打的入场模式也很难被中小厂商模仿。

「巅峰极速」是竞速游戏出海罕见的成功案例 | 图片来源：巅峰极速

新入榜产品里值得关注的是心动网络旗下的放置 RPG 游戏「出发吧麦芬」。游戏在 1 月 24 日才正式于中国香港、中国澳门以及中国台湾市场上线，但增速迅猛。data.ai 数据显示 2 月流水已经达到 1800 万美元。游戏本身玩法是比较传统的挂机放置 RPG 套路，但是通过 Q 版五头身人物以及卡通画风打出差异化，同时还针对中国台湾市场上线了《猫猫虫咖波》联动活动，大幅度提升了游戏人气。

通过可爱画风以及《猫猫虫咖波》等品牌联动，「出发吧麦芬」的营收实现迅速增长 | 图片来源：出发吧麦芬

此外，「Saint Seiya : Legend Of Justice（圣斗士星矢：正义传说）」近期在日本市场重新上线，借助放置 RPG 热度以及 IP 本身知名度在 2 月日本市场取得 1000 万美元月流水的出色成绩，位居榜单第 22 位。江娱互动将 ARPG 和 SLG 相结合打造的「Top Heroes」也成功跻身榜单第 30 位，此前《白鲸出海》曾撰稿《单端内测已有千万月流水水平，这家厂商5年后终出第二个爆款？》进行详细拆解。

作者：B21993，编辑：殷观晓

来源公众号：白鲸出海（ID：baijingapp）

2023 年，全球手游用户支出下降了 2%，至 1073 亿美元，下载量在后疫情时期也首次出现下滑，降至 880 亿次。新兴市场的增长未能填满饱和市场下载量增长的疲软，移动游戏市场虽然在经济下行环境下表现出不错的韧性，但尚未完全恢复 2021 年的光景。

2023 年，美国、加拿大、英国等欧美国家下载量均低于 2020 年水平，以巴西、印尼为代表的拉美、东南亚市场成为新的增长点。用户支出方面，美国、日本、中国、韩国占据全球 2/3 收入份额，但其中仅韩国实现逆势增长。

RPG 和策略是游戏变现最成功的类别

博彩一直是美国和加拿大等市场上的主导类别，而近年来，RPG 和策略也抢夺了不少市场份额。2023 年，RPG 和策略游戏全球用户支出份额分别为 30%、13%。此外，消除游戏继续在西方市场稳定吸金，但融合三消已成为主流。热门游戏类别，如 4X 行军战斗、MMORPG 和吃鸡游戏，往往采用在线多人游戏玩法，这表明在整个游戏领域，用户偏好相互连接和社交体验的游戏。

超休闲游戏需求继续维持第一，全球下载量超 160 亿次，占全球手游总下载量的 28%。随着市场竞争的日益激烈，我们预计会有更多的超休闲游戏朝着融合玩法的方向发展，以打造更深入的玩家参与度。

另一方面，模拟生活类游戏（例如《Gacha Life 2》）和派对吃鸡游戏（例如《蛋仔派对》）等创意类别将颠覆现有的市场主导地位。

运气战斗、融合三消领衔用户支出增长

2023 年，派对游戏下的运气战斗子类别以及消除游戏下的融合三消子类别实现超 11 亿美元同比增长。

运气战斗游戏向来以博弈与社交属性受到大众青睐，《Coin Master》表现稳定的同时，Scopely 旗下 IP 手游《Molopoly GO》在 2023 年大放异彩，年用户支出达到惊人的近 10 亿美元。Dream Games、Playrix 以及 Magic Tavern 发行的融合三消手游持续撼动 King 为代表的传统三消手游，其中 Dream Games 发行的《Royal Match》全球用户支出年增长最为显著达到 132%，已然成为目前最成功的融合三消产品。其他用户支出绝对增长迅速的游戏子类别还包括 RPG/团队战斗、RPG/放置以及运动/模拟运动。

日韩市场与全球变化略有不同。包括团队战斗 RPG、放置 RPG 和基于定位的 RPG 手游成为日本用户支出增长前五的 RPG 游戏子类别，另外两个入围的子类别为以《プロ野球スピリッツA》（职棒野球魂 A）为代表的模拟运动以及融合三消。韩国则继续在 MMORPG 赛道表现出强势增长，其次为团队战斗 RPG、放置 RPG、模拟运动以及 4X 行军策略手游。

下载量增长维度上，米哈游发行的《Honkai: Star Rail》（崩坏：星穹铁道）领衔团队战斗角色扮演游戏实现近 2 亿新用户增长。武器模拟器、块消、连连看以及 4X 行军战斗手游在 2023 年下载量增长均成功突破 1 亿。

从各热门市场来看，美国、中国大陆、日本与韩国等成熟市场在团队战斗 RPG 品类下载量增长显示良好，印度、巴西等新兴市场则在博彩类手游赛道快速增长。除此之外，得益于《蛋仔派对》与《元梦之星》的优异表现，中国大陆派对吃鸡手游下载量迎来激增，仅 iOS 平台下载量便增长了超 4000 万；日韩则是在放置 RPG 品类上表现出愈发流行的趋势。

派对游戏用户支出主要集中在头部产品

派对、射击与动作类游戏用户支出表现最为集中，头部 20 款游戏占据了全球市场份额的 80% 以上。而《Coin Master》、《Monopoly GO》以及《Eggy Party》（蛋仔派对）更是攫取了派对游戏市场 81% 的用户支出。竞争相对更为激烈的角色扮演、博彩以及超休闲品类用户支出集中度则低得多。

另一方面，超休闲、角色扮演手游的新游更新迭代频次相对较高，这也使发行时长在两年以上的产品遭受更多的冲击，这一现象在韩国以及新兴市场表现更为突出。用户忠诚度更高的欧美与日本则在重度游戏中展示出了对长期运营产品更高的用户支出集中度。

《Monopoly GO》领衔用户支出增长榜

经典 IP 游戏《Monopoly GO》成为 2023 年全球用户支出增长最快的手游，且在美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大等十余个热门国家登顶用户支出增长榜。强社交与周期性的活动运营帮助游戏沉淀了大量优质活跃用户。中世纪皇室主题三消手游《Royal Match》风头正盛，尽管总收入尚未超越竞品《Candy Crush Saga》，但其涨幅仅次于《Monopoly GO》。全球用户支出增速榜单前十中有 4 款来自中国发行商，分别为米哈游《Honkai: Star Rail》（崩坏：星穹铁道）、点点互动《Whiteout Survival》、网易《Eggy Party》（蛋仔派对）以及腾讯《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》（胜利女神：妮姬）。

2023 年全球热门手游畅销榜前三分别由《Candy Crush Saga》、《Honor of Kings》（王者荣耀）和《ROBLOX》摘得。多款射击游戏在不同市场登顶畅销榜，例如：《PUBG MOBILE》在沙特阿拉伯、阿联酋等多个中东市场表现优异，《Free Fire》在印度、拉美和东南亚市场拥有绝对统治力，《Call of Duty》则在拉美多个地区与《Free Fire》保持激烈竞争。中国大陆、韩国与日本市场用户支出最高的手游分别是《王者荣耀》、《天堂 M》以及《怪物弹珠》。

作者：dataai CN